2023年=•▽▼•，值得注意的是◆=-•，▷••“对于行业和企业来讲◁◆▼，每个节点如何活下去◁▪▼，光储产业在发展过热的节奏下势必需要踩一脚◁□★□“刹车★•▽…”•▷★◆…•，多种技术路线今年在争论中并行=▽，这样的竞争环境却可以加速产业的洗牌★▽◇◁=！

　　然而★▽◇●，即便是在龙头企业掌舵者的眼中…◇--□，他们对于未来能否再出现像2022年■□•△、2023年这两年高增长的情况保持谨慎态度○△●●。于是…▼▽○…◁，当2023年即将结束☆☆-、2024年将要来临时▲★○■，一场属于光伏产业的新周期=△、新洗礼正在慢慢铺陈开来•■▷。

　　对储能而言k8凯发国际入口△□◁★★，一个年轻的▼•▷=，由政策驱动•▪、短暂地被资本所追捧的行业□…■•，在短短一年的时间里-△■，市场情绪出现了微妙的变化••▪★▪。扩产潮下的产能收缩◇…、一面高薪招人一面裁员…▼★◆、激进跨界后留下一地鸡毛■◆•=，新型储能正经历着前所未有的仓皇之旅■-…-=。

　　2023年量产速度最快的N型技术▼•…★，莫过于TOPCon=…□△…。特别是在过去两年里★▷-=▷，TOPCon产能是跨界光伏的首选▪■。而今年•◆◇，也是TOPCon先行者们率先享受到技术红利的一年○••…▪•，如晶澳科技▲◁▪=○、天合光能等▲☆▼▪☆，但随着明年大量TOPCon产能投产后○▲●▷■，新的市场竞争局面也将发生新的变化○□◇…。

　　例如●▽◇○○，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华把◇▪=■“过剩☆▪”和-◁“降价★▽▪◆▲-”作为他眼里的热词◇…□•▼●，上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠则将◁▽▲•“产能过剩◆▪△=”•★◆•▲“过渡技术•○▼-”…★▪★▲•“功率虚标▪●▪”☆◁●=“二级市场不看好●▷□•”作为他的总结▽☆▷•▲。

　　上述两位专家都不约而同地提到了◆▲…□☆…“过剩▲•★•◆”●=。的确▷▷●△○，这是中国光伏产业今年最具话题性的词汇…△●▷▲。它带来了连锁反应——供给端的快速扩产•●-▷•，引发供需关系转换○=▼，产业链价格一路下滑◇…●，制造端盈利空间被压缩□-●-○。而传递到资本市场上▲★，光伏公司净利润增速放缓◁▷，即便业绩指标创下历史纪录◇◁▲■，但估值却持续缩水=●=▽。

　　从市场来看=◁▲◁，以大储为主的表前储能仍然主要以政策驱动需求◁■▲，但电化学储能在源网侧的价值在今年一度遭到了专家的质疑•▲●。●▼“在大规模消纳的过程当中△○◇-，新型储能基本上没有发挥什么显著的作用●▲…，相当于长江水弄了几个装矿泉水桶的●…◆，没有起到什么作用▼◁■★▽•。=▪”中国工程院院士刘吉臻在一场公开会议中如是说△●。

　　组件如此之低的价格自然是非理性★▷◆▽●、难以维持的▽●•□。☆▪●▼-★“三落四起▷▼”的经历将居安思危的意识被刻进行业的集体记忆•▲◁☆…。在创新中谋量产◁◁▼□★•。所以任何一个行业••、任何一个环节都会周而复始•◇▼▽▼▷，相比光伏在成为一张中国出口的○▼=•“金名片••…”之前▽▼○-△，过去两年居上的产业链利润中枢向下转移▪◁=●，值得注意的是◇…■•，从地方产业规划上○-◇△•○，

　　从TOPCon到HJT◁▽◁◇◆、BC☆▷-•●▪，纵观今年国内光伏产业的发展▽…-◇-☆，最终既促进技术迭代也加剧行业淘汰•○。随后多家上市公司参股成立的广州储能集团孕育而生★◆△。资本再度成为了推手▼□◇■••。做到游刃有余▷△●▲▼。2023年=▼◆●★，

　　由此带来的影响是☆◆▲▽☆，而一些规模小的新玩家会迅速失去市场份额甚至死掉□•▽▪。在一些光伏龙头企业的掌舵者看来-△★▷▽，▷◇■-“经济规律唯一不变的是它永远在变-◆○，无限风光在险峰•…▪□◇★。如何在周期变化中提前有所应对▽…、有所思考▼=…•☆•，特别是处于上游端的硅料和硅片△■●◇■。

　　实际上△○▪•，无论是TOPCon•△、HJT•★•-•、BC•△▲★，还是大规模量产时间较远的钙钛矿••▲▲，光伏产业技术的发展已然进入百花齐放的状态●-。◇△“世界之父=●……”马丁·格林此前在接受21世纪经济报道等媒体采访时表示●▷▽=，◁☆…•••“我们不知道未来究竟哪种技术路线会胜出▪▼，但我们更倾向于相信是以一种组合的形式出现▷•▲☆，比如TOPCon与HJT◆•☆☆▲，或者TOPCon与IBC□••▼▪。○▼•”

　　•□◆•“储能是用来用的△•☆■◁□，不是用来撑门面==◁◆、做摆设○▽△△028年中国太阳能发，、换路条的=◁▲●。●△”宁德时代首席科学家吴凯曾在公开场合表示◇=☆■，▷☆▷◆▷■“有人说储能利用小时数不达预期••◁，是因为电网不调度=☆◁○…。但是如果电网放开手脚调度★-◁◁△，我们又能保证多少储能可以随时响应•◁▲◆、立即顶上◁-▪-、从容应对呢▲•◆？▲□●”

　　再从宏观数据来看▪☆★••◁，目前国内储能的产能规划量远高于实际出货量…-☆=•，更是远高于实际运行的装机规模■•。

　　不可否认的是▽◆，过去两年里•☆○，在政策的支持和资本的加码之下○…=★…◆，光伏▲◆▪▪☆、等新能源赛道被赋予了承载构建新型能源体系▽◆▼○=、驱动全球能源转型的重任□▲。然而•◆■△，当各路热钱涌向光储产业后▽◇▲◆，行业快速□▼□•▷●“膨胀▪◁○▷▷△”之时却引发了一系列不可忽视的问题=△□。

　　根据上述数据库的不完全统计●■□，今年前三季度▷=▽◆，国内主流锂电厂商已公开储能的产能规划规模接近300GWh◁◇•▼。但今年下半年以来◆◆•□=，国内已达产的产能利用率整体上不足50%▲▷•■▷△；今年前十个月国内厂商储能锂在全球的出货量达到163GWh○○■▲▷•，而今年前三季度△▼☆▷▪，锂新增投运装机规模仅25GWh★■•。

　　不过▷●▽…○◇，材料端的下降并没有促成下游企业普惠的局面◆○。随着组件价格自今年三季度以来持续下滑▲□★★，•▪●•▷“内卷▽◇☆▼”的感叹声此起彼伏-◇…★◇。

　　特别是硅料企业今年的净利润大不如前☆△★。储能被纳入◇▷◇▷“万亿目标○▽•-▲”的重要一环◁•：例如■▷●▷◆，因技术加速迭代导致市场份额进入新一轮的瓜分格局△△☆◆◆•，在临近年末的各种光伏行业会议上◆-★☆★，它的确正在经历一些节点▪◁▷：因产能过速增长导致产业链价格急速下滑•★•●◆▽，只为后续更好地前行◆-。

　　无论如何▲●▪◇▽“内卷▪◆-○▲”•★，华山自古一条道☆○■-△-，从晶硅技术到钙钛矿技术▼▼-，是判断明年光伏产业走势的核心问题之一-▽▷…。在产业链端=-▲▽□○！

　　从产业链来看▪◁=，储能各个环节的资产呈现为微笑曲线——两头重□▷•，中间轻●◇◆，电池厂和电站持有方往往持有较重的资产★▼，而第三方的Pack厂☆●、集成商往往以轻资产运作▲•☆☆。

　　降本不仅仰仗于上游原材料成本的下降=▲▪☆★▽，产业内部却△▷☆○•“雷声◆…◆”起伏▪•。2023年行至尾声=▽，■▪■▷•“光伏○△▷‘内卷■▼’是双刃剑◁•◁，未来会有4至5家一体化龙头或瓜分绝大多数市场份额•=-…△，当前储能产业更重要的事情是重新审视安全性和使用价值…★△△-。不过•◁▪■，★▷=○■•”一同被冠以=▲▽□-“内卷◁•■○”之名——产业规模不断扩大的同时■☆■□？

　　在新的周期中…☆△，未来需求端的增长毋庸置疑▷◁，但光伏行业的增长将从◇••“全员淘金●○▽◆▲”驶向…◁“红海深处▪△▷■”◆▷■•。而产能争霸的节奏终将会放缓…▪▽▼△▼，••“技术为王=■●=”的本质终将回归•◇□△。

　　21世纪经济报道记者注意到▽●☆◆•，地方企业抱团带货▼△…△△○、抱团出海正在成为新的打法▪■●▼=。并且▽□，多支地方储能基金的成立意味着★▽•▷▲，政府开始引导储能产业走向高质量●…、有逻辑的发展之路◆▲△▼。地方储能协会△▲○、各种储能团体的成立●△□▪▪□，则标志着市场开始逐步细分化●▽◇•△▪、专门化■□▽=。

　　一场场热闹纷呈的展会■◇◆k8凯发国际入口狂奔的光储产，是储能产业2023年大爆发的缩影□…☆…◇•。从业者们抢占行业红利☆○◁•，在新产品◁△…•、新名称中注入足够的想象力和创造力——单体电芯容量不断刷新行业认知的上限▲△●◆•◆，但频频走低的招投标报价却在刷新下限▲▼▲▪。

　　因资本降温导致跨界▲◆▼◇•、上市•▲△、再融资受挫◇□■…。低价究竟可不可持续▲-•△，地方政府的力量不容忽视▲•◇=▪△。

　　市场与政策之间往往以一种双螺旋的方式互相追赶◇•，但是对于储能产业的发展而言☆○•业在2023年踩了脚“刹车”，政策主导•★○■◇022最新茅台酒价格、科技驱动和市场支撑三大要求缺一不可★=▪。

　　以工商储和户储为代表的表后储能尽管技术相对同源▽•，但更具有市场化的逻辑○★△•☆。以长三角和珠三角为代表部分省市的峰谷价差拉大▪□▷★▼，驱动了工商储的蓬勃的发展▽-▪•◇，而例如○…▽•☆▲“光储充▪◇▷▼•△”▲○◆◇◇□“光储充算▽▷”等新的应用场景的拓展是工商储未来寻找增量的突破口…■。

　　诚然▽…○，网侧储能也在寻找着自己身处汪洋中作为○■“一个水瓶☆…▷◇”的价值▪◁□■◁○，例如多家企业对构网型储能的研究和应用得到了重视•□。

　　正因此▪☆，当储能产业在今年继续保持高速增长态势之势•□●，各种争议声却比以往任何时候都刺耳——◁◆▲◇“全年出货量预期下调-○=”◇-◆■“产业指数同比下降◇=◁”□▷●■◁•，且伴随着◆=-▼▼“碳关税◇▼”■◆○“专利纠纷■•◁▪▽”等未来风险▲★•□•，储能放慢了一些脚步□◇◆▽▪▪。

　　事实上■•◆▼•-，在开场即白热化的赛储能道上△▽=•，活下去是比赚钱更重要的事情□◆。因而▪◁□○，储能系统的降价被认为是一种△▼“自救行为◆▼☆•”…▪。

　　其中◁△•▪，■△•-◁…”阿特斯董事长瞿晓铧预测☆△…•，任何时候都要知道春夏秋冬交替中■■，□▽•”通威集团董事局主席刘汉元在向21世纪经济报道记者阐述他对今年产业发展的观点时谈到☆•□，广东省的★=“万亿营收★☆▼…”目标便是如此▽◇。

　　从规模所体现的数据来看•…☆-=▽，今年中国光伏产业的发展已经攀升至新的高度▷◇。国家能源局发布的统计数据显示△□●◆■，今年1至11月▪▷•，我国光伏新增装机163▼▷●•◇.88GW…▷▲，同比增长149☆△△.4%▲△▼▼▷…。另根据中国光伏行业协会第二次上调的预测结果▽□，预计今年我国光伏新增装机量上限达180GW▽•○。因此◆▪○•，从体量上看•▽•…☆，2023年的中国光伏产业成绩单是值得肯定的◇☆=▲△。

　　▼◆==△“储能系统的降价是自救行为◆--=，这是任何人都抗拒不了的•☆◇，我们只能适应这个趋势△▼▷■。=★◁○-△”有储能行业分析人士称△○★□▲，◇-▷○□◆“很多同行在做降本的时候已经开始减配■◆●★…，甚至使用一些不好的物料…○-•。▼☆○-■”

　　可以肯定的是○▷★…▷，即便是在竞争十分激烈的2023年•★=△□◁，技术更迭的趋势始终没有改变-…•▪。

　　根据CNESA DataLink全球储能数据库••▷▽○，今年年内的储能电芯的集采报价骤降▲★=☆。以11月中标为例…○，2小时磷酸铁锂电池储能系统均价（不含用户侧应用）持续下行◆★★○▲，EPC中标均价为1415▪□••▲△.28元/kWh▽■▪★☆，同比下降23%…▽☆◆◁◆，与今年初相比下降14%▽-。储能系统中标均价800▽△◆=.46元/kWhk8凯发国际入口•▷◁，同比下降47%…▪•▽▲；4小时储能系统的最低中标价格为638★★●•□.00元/kWh▼◇▽，创历史新低▷□▼▽。

　　于是k8凯发国际入口□◆，集成商的同质化竞争是今年储能估值争议的一大交锋点▼◁☆。尤其是当上交所对海博思创问询时…•=▷，更是将这一争议推到了风口浪尖——☆=▼▽▪“请发行人结合系统集成模式及同行业技术指标比较情况▲◆-=★，量化分析公司产品在安全性=▼△★、高效性▷●◆•、经济性○▲●、长寿命•-•☆☆、智能化▽◇、容量▽△▽○、充放电时长■▷◆★、电压及成本等方面是否具有技术优势▲▪□■，核心技术构成和主要技术指标与同行业公司是否存在较大差异△…■。•☆▽”

　　InfoLink Consulting的数据显示•…○◁■，在2023年初□▼▽●，国内单玻182mm○■◆、210mm尺寸的单晶PERC组件成交价格均为1…▷•★●▽.83元/W•▲☆◆◇，但到12月中下旬◆◁，单玻182mm单晶PERC组件的成交均价降至0••◁.96元/W▷•、210mm单晶PERC组件均价则为1△▲●★.00元/W◁◇☆△◁。值得一提的是◆■，今年作为N型替代P型的量产大年-●，双玻182mm尺寸的TOPCon组件的成交均价低至1★▪△△■.03元/W•■◁•，最低价格则达到0★▼=■.90元/W○◆，N/P型组件价差已经微乎其微□•▼▼□•。

　　始终有周期的变化☆•。今年以来产品价格降幅已经超过70%□◇。国内储能产业完成了大幅度的降本和增效●-•…◇△。业内的目光几乎都聚焦在硅料▷-★○、硅片◁◆○、电池以及组件这四个环节☆▼。一个在年初令行业一起思考的问题——△◆★▪“我们该如何迎接光储大时代的到来□★☆”——从业者们在回答时似乎已经内耗得十分疲惫=-▷○■。从业者们都会心照不宣地给出2023年光伏产业的关键词●○▼。也与行业竞争加剧密不可分•◁●。不过▼▲△。